בס"ד
תכנון פיננסי
פיננסים | ביטוחים
נעים להכיר
רינת אלישע, נשואה פלוס 5. בעלת תואר ראשון BA בכלכלה ומנהל עסקים מחזיקה ברישיון פנסיוני של משרד האוצר. בעלת ניסיון של 16 שנה בתחום שוק ההון במגוון תפקידים בבית ההשקעות אקסלנס נשואה והפניקס חברה לביטוח. מתמחה בהשקעות פיננסיות הכוללות גמל ,השתלמות , פנסיה , תיקון 190, פוליסות חסכון ונותנת פתרונות השקעה נוספות לכספים נזילים. כמו כן מתמחה בעולם הביטוחים הפרטיים.
"הדרך הטובה ביותר לצפות את העתיד היא ליצור אותו."
אברהם לינקולן
השירותים שלי
בניית תיק ביטוחי
ביטוח חיים ובריאות בהתאמה אישית
לצרכי הלקוח.
תכנון פניננסי
יצירת תכנית אסטרטגית להשגת יעדים פיננסיים. ניהול תקציב חכם וחיסכון יעיל. השקעות מושכלות להגדלת ההון, הגנה על נכסים וביטחון כלכלי.
תכנון פנסיוני
התאמה אישית של תוכנית הפנסיה לצרכים שלך. מקסום קצבה חודשית בגיל פרישה. מימוש מלא מההטבות המס. ליווי מקצועי לאורך כל הדרך.
תכנון וליווי העברה בין דורית
נועדה להקטין חבות מס ולהגדיל חווית עסקית ואת ההון הקיים בהתייחסות לקביעת אסטרטגיה שתתקבל בין המעביר ליורשים.
הטבות מס לגיל השלישי
בישראל ישנו מספר הטבות מס לאנשים בגיל השלישי, ביניהם: תיקון 190 סעיף 125 ד’ לפקודת מס הכנסה לילידי 1948 ומטה.
כמשווקת פנסיונית, האני מאמין שלי מבוסס על
שלושה ערכים מרכזיים:
יחס אישי
מומחית בעבודה עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים כך שאוכל להתאים לך את המוצר האיכותי ביותר בשבילך.
אמינות
הלקוח שבוחר בי, בוחר שקט נפשי, לווי אישי לאורך כל הדרך, טיפול בצמתי החיים ומנת מענה ויחס אישי.
שקיפות
ניסיון רב שנים בטיפול ולווי פרישה של כל המוצרים הקיימים בשוק, כולל בדיקת ערך, וכדאיות כלכלית בן האלטרנטיבות השונות.
משווקת מורשה של החברות
